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LED【行业】高景气将贯穿2014全年

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发表时间:2014-05-27 23:54作者:张鸿来源:思琪广告标识网网址:http://www.scsiqi.com

  近段时间正是LED产业的传统旺季,晶片与封装厂商稼动率走高,业界开始出现回暖迹象。不过由于各家LED 厂商营收普遍成长,获利空间有限,台湾产业链出现了一定增收不增利现象。

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  近期台湾LED 产业链也出现了一定回调,影响了部分投资者的信心。【我们】要着重指出,目前LED 产业向大陆转移趋势明确,市场份额向一线企业集中的趋势也非常明确。即使LED 【行业】景气很高,【行业】内部也会出现较大的分化。首先在芯片领域,随着大陆芯片厂商技术的不断提升,中功率芯片整体性能水准与台湾厂商的差距不断缩小,越来越多的封装厂商逐渐接受中国厂商芯片。根据LEDinside 统计数据,从量上看,预计中国芯片的市场占有率已经达到8成。

  但是,市场上中国芯片厂商的价格依然与台湾厂商的芯片价格仍有差距,且国产芯片价格降速高于台湾晶元价格降速。因此从营收规模上看,2013中国本土厂商市场占有率仅为68.4%,与去年相比稍有上升,总营收为62亿人民币,同比增长17%;台湾厂商市场占有率为28.4%,与去年相比略有下降,总营收为26亿元人民币,同比增长10%。从企业份额来看,仅看中国本土厂商,三安光电占大陆本土芯片厂商总营收的比重超过4成;仅看台湾厂商,晶电占台湾进口芯片总营收的比例接近8成。 LED 芯片厂商目前盈利能力仍难以提升,很多中小厂商迫于资金压力,客户难以维系,技术也难得到提升,部分厂商已经相继退出芯片市场。而以三安为代表的大型厂商,目前正积极筹备扩产计划。随着产业的发展,【我们】相信中国LED 芯片市场的集中度将会进一步提升。

  封装【行业】发展趋势与之类似,2010年开始,在上游产业产能扩张迅速和下游【应用】市场不断扩大的双重因素下,中国本土LED 封装厂商迎来高速发展期。木林森成功跻身中国封装市场市占率前五名,成为中国本土封装龙头厂商,2010-2013年LED 器件营收复合增长率高达53%,为发展最为迅速的厂商。其他主要厂商瑞丰光电、聚飞光电、长方照明年复合增长率均超过3成。下游【应用】的庞大需求量为中国本土封装厂商提供了快速发展的基础。2013年中国LED 装市场规模为 72亿美元,年成长20%。中国为LED 【应用】产品生产大国,随着LED 照明渗透率的快速提升,LED 器件的需求量越来越大,中国已经成为全球LED 封装厂商角逐的主要市场。2013年前五名中国市占率最高的厂商分别为日亚化学、亿光、科锐、木林森和飞利浦,合计占整体市场约1/3。

  【我们】认为14年LED 贯穿全年的行情,在照明放量,需求快速增长的背景下,很多企业将迎来营收和利润率双重拐点。从产业链调研的情况来看,今年不少LED 【公司】都有兼并收购和再融资的需求,由于二三线LED 企业利润基数普遍不高,所以对应的业绩弹性非常大。从年初至今股价涨幅来看,A 股中以三安光电、阳光照明为代表的【行业】龙头涨幅明显滞后。而在中国企业竞争力不断增强,内需市场广阔,前景一片光明的大背景下,【我们】认为市场低估了此轮LED 家庭照明渗透率提升对整体产业向上拉动的弹性。

  LED 通用照明需求会确定性的爆发性增长,而MOCVD 机台再也难以重复以往的高投资和高增长,LED芯片供需情况在不断好转。【我们】判断今年芯片价格跌幅也在是十几个点左右,并且在二季度可能会有结构性的缺货。【我们】继续强烈推荐三安光电,【公司】在芯片【行业】龙头地位巩固,宽禁带半导体蓄势待发,前景光明。中游封装方面,建议关注【行业】整合的受益者,继续推荐管理能力最为突出的聚飞光电。下游方面,【我们】继续推荐渠道优势明显的佛山照明和受益于【行业】景气提升,积极布局自有渠道的阳光照明。板块近期的回调与【行业】基本面持续向好背离,建议投资者积极配置。

  随着LED需求量逐渐增长,中国LED市场也将重新迎来勃勃生机。更多广告材料采购请继续关注思琪广告标识网。


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